En oversikt over kommende riggkontrakter viser at det nå er 13 riggjobber i spill. Men bare på flytersiden er det 45 rigger som kan ta på seg oppdrag.
– Tilbudssiden dominerer totalt og oljeselskapene kan velge de beste riggene fra de dyktigste selskapene – med dagrater ned mot operasjonskost.
Det sier rigganalytiker Anders Bergland i Clarksons Platou Securities til Offshore.no.
Her er riggjobbene som er i spill på norsk sokkel akkurat nå:
Aasta Hansteen : Statoil skal bore syv brønner og planen var å bruke West Hercules. Den er nå terminert og Statoil bekrefter at de undersøkerlmarkedet for ny rigg. Planlagt oppstart tidlig 2018. Kontrakten kan være verdt nesten en milliard kroner.
Les mer:
Her er riggselskapenes neste milliardmulighet
Disse riggene vil kjempe om riggjobben på Aasta
Butch/Oda: Centrica har tender ute nå for tre brønner boret av en Jack Up på Butch/Oda-utbyggingen. Oppstart er anslått til 3Q 2018.
Les mer: Nå jakter de rigg til nytt felt i Nordsjøen
Zidane: Det er planlagt fire produksjonsbrønner og en kontrakt verdt en halv milliard kroner med dagens priser. Oppstart våren 2018, etter det Offshore.no kjenner til. Boreprogrammet er på 400 dager, ifølge konsekvensutredningen for feltet.
Les mer:
Her er enda en riggjobb til kriserammede riggselskap
Repsol: Oljeselskapet sjekker markedet for en Jack Up til plugging på norsk sokkel. Programmet skal være 18 brønner, med mulighet for mer.
Yme: Okea skal ha en Jack Up som skal stå på feltet i 10 år eller mer. Maersk, Seadrill eller Rowan vil kunne få den. Siste Jack Up er sluttet for rundt 300.000 dollar – spennende å se nivå på en så lang jobb.
Les mer:
Ny riggkontrakt på 10 år? Her kommer sjansen
Nå har de startet jakten på Yme-riggen
Dea: Har trolig en riggjobb på en eller to brønner med oppstart 2017. De trenger en flyter.
ConocoPhillips: Skal ha en 5-årskontrakt for plugging i Ekofisk-området. Oppstart er ventet i 2018 – tildeling trolig i fjerde kvartal 2016.
– Må skrape flere rigger
Markedet er sulteforet på muligheter som nå er i spill, men et klasseskille oppstår når oljeselskapene har så stort overtak som nå.
Oversikten med ledige rigger inkluderer alt fra gamle arbeidshester i kaldt opplag til nyere gigant-rigger med strålende resultater på norsk sokkel. Da blir det enkelt å sette kravene.
– Slik vil det fortsette å være til vi får utjevnet balansen. Da må vi se en kraftig økning i cold stacking, slik at disse riggene blir for dyre å få på jobb igjen. Men først og fremst skulle vi sett langt mer trykk på scraping, men dette går dessverre for sent.
Mange rigger blir altså liggende uten jobb, men i varmt opplag og bys inn i anbudskonkurranser. I stedet for å bli tatt ut er de med å presse prisene nedover.
Dermed vil det gå lang tid før ratene igjen vil snu, tror Bergland.
– Ved tildeling av disse kontraktene vil det bli en totalvurdering på teknisk kvalitet, dagrater og de som leverer best operasjoner. Dette vil slå ut i favør av de største riggselskapene med nyere rigger.
I tillegg til jobbene på norsk sokkel, er det også en del muligheter på britisk side.
Prosjekt/feltType riggInfoAntatt oppstartLand
Aasta HansteenSemi7 brønner/400 dager4Q 2017Norge
YmeJack Up10 år2018Norge
Butch/OdaJack Up3 brønner/250 dager3Q 2018Norge
ZidaneSemi4 brønner/400 dager2Q 2018Norge
RepsolJack Up18 brønner/300 dager2017Norge
ConocoPhillipsJack Up5 år2018Norge
DeaSemi1-2 brønner2017Norge
Talisman (Beatrice)Jack Up10-15 brønner2017UK
Talisman (Galley/Tartan)Semi10-15 brønner2017UK
FairfieldSemi16 brønner2017UK
ConocoPhillipsSemi1 brønn2017UK
StatoiJack Up5-7 år2018UK
Chevron (Rosebank)Semi17 brønner2020UK
Seadrill mottar 500 millioner kroner pluss dagrater og kostnader knyttet til demobilisering av riggen.
Kontrakten løp opprinnelig til desember 2016 og hadde en dagrate på 530.000 dollar.
Opprinnelig var planen å bruke West Hercules til boringen på Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet, men utbyggingen er utsatt fra 2017 til andre halvdel 2018 og dermed kan Statoil starte rigganskaffelsen med blanke ark.
Mer om riggmarkedet i denne podcasten:
Nylig ble det sendt ut en anbudsforespørsel som riggselskapene nå sitter og regner på.
Tre brønner i 2018
Der blir de bedt om å prise inn en Jack Up til boring av tre brønner med oppstart mellom 15. april og 15. august 2018.
– Jeg kan bekrefte at vi har invitert ulike leverandører til å gi anbud på en rigg til boring av utviklingsbrønner på Butch-feltet i Nordsjøen.
Det opplyser Tom Gederø, Communications Manager i operatørselskapet Centrica.
Kø av rigger som vil ha jobben
I det angitte tidsrommet vil det være 19 rigger ledige på norsk sokkel, av de riggene som opererer, eller kan operere her nå. Vanndybden på stedet er 65 meter og det gjør at listen av dem som kan tenke seg å by blir lang.
Gederø ønsker ikke å si noe om hva de vektlegger ved valg av rigg eller når kontrakten blir tildelt.
– I og med at vi nå er inne i en anbudsprosess, er det ikke riktig å kommentere detaljer knyttet til krav og forventninger. Frist for innlevering av anbud er satt til midten av juni. Deretter vil vi bruke nødvendig tid for å gjennomføre en grundig evaluering, sier han.
Lite undervannsfelt
Riggjobben på det kommende subsea-feltet er beregnet til 250 dager.
Butch ble funnet i 2011 og ligger i Nordsjøen, om lag 13 kilometer øst av Ula. Etter det Offshore.no erfarer er det søkt om navneskfite, slik at Butch blir til Oda.
Det er anslått at Butch kan inneholde mellom 27 og 51 millioner fat oljeekvivalenter og er nesten utelukkende et oljefunn.
FaktaEierfordeling Butch
Centrica Resources 40%
Suncor Energy 30%
Tullow Oil 15%
Faroe Petroleum 15%
Produksjonsstart er planlagt til 2019 og på det meste vil det bli produsert 35.000 fat per dag.
Feltet er bestemt bygget ut med som et subsea-felt, med tilknytning til Ula.
Oljen fra feltet vil bli eksportert via Ulas oljeeksportsrør til Ekofisk og videre til Norpipe Teeside terminal i England. Gassen blir injestert i Ula-reservoaret for å bidra til økt utvinning her.
Prispress nedover
Hvor stor verdien av denne riggkontrakten blir avhenger selvsagt av dagraten i avtalen . De siste inngåtte kontrakter for oppjekkbare rigger på norsk sokkel indikerer at vi snakker om en avtale i størrelsesorden 600 millioner kroner, gitt en dagrate på 300.00 dollar.
Men med mange ledige rigger vil kampen ventelig presse prisen langt, langt nedover.
Med en dagrate på 200.000 dollar vil verdien dale til 400 millioner kroner.
Siste inngåtte Jack Up-kontrakter på norsk sokkel:
Rigg
Dagrate
Avtale inngått
Maersk Innovator
295.800
juli 2015
Maersk Reacher
304.000
januar 2014
Maersk Reacher
304.000
januar 2014
Maersk Guardian
295.800
november 2013
Maersk Interceptor
377.000
juni 2013
Fartøyet var på en kontrakt verdt 627.500 dollar per dag frem til april 2017, skriver Upstream med henvisning til Seadrills flåteoppdatering.
Seadrill vil som kompensasjon motta 125 millioner dollar fra ExxonMobil.
– Denne riggen er vårt svar på utfordringen om å gjøre plugging av brønner billigere og mer effektivt. Det som skiller denne riggen fra en tradisjonell jack-up er at den har et ekstra boretårn, slik at man kan gjennomføre parallelle boreoperasjoner, sier Jan Erik Tveteraas i Norwegian Rig Company til Offshore.no.
Fakta
Utviklet i et samarbeid mellom GustoMSC, Cameron og Norwegian Rig Company.
Basert på GustoMSCs CJ-serie av jackuper.
Kan utføre to simultane boreoperasjoner.
Kan operere året rundt på norsk, UK og dansk sokkel i vanndybde opp til 107 meter.
Anvendelig både for plugging and abandonment (P&A) og boring.
Sengeplass til 150 personer.
– Honnør til oljeselskaper og myndigheter som har tatt initiativ til en teknologiutvikling innenfor P&A (plugging and abandonment, red.anm.). Det nye rigg-konseptet kommer som et resultat av denne prosessen, sier han.
Sevan-gründer og Songa-topp
Tveteraas har bakgrunn fra Transocean og er medgründer og tidligere direktør i Sevan Marine. Med seg på laget har han også fått Olaf Skrivervik, med fortid blant annet som direktør for Songa Offshore i Norge.
Duoen har allerede vært hos Petroleumstilsynet for å presentere sine planer. Nå håper de at oljeselskapene ser verdien i det nye designet.
– Vi vil markedsføre riggen overfor oljeselskapene, men den vil ikke bli bygget på spekulasjon. Vår målsetting er å bidra til betydelige kostnadsbesparelser både innen P&A og tradisjonell boring. Vi tror dette kan ha global interesse.
40-50 brønner per år
Oljedirektoratet har, basert på innrapporterte tall, estimert at det skal plugges om lag 40-50 brønner per år de nærmeste årene.
På lengre sikt vil dette tallet bli vesentlig høyere, og Statoil er blant selskapene som har etterlyst smartere teknologiske løsninger innen plugging.
Det ble identifisert et avvik knyttet til etablering av ytelseskrav og manglende rutiner for regelmessig oppfølging av alarmsystemet.
Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til prioriteringer av alarmer.
Saipem har fått frist til 1. juni med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.
Riggselskapet vant budrunden på lave 65 millioner dollar.
Oppkjøpet vil bli finansiert ved kontant betaling.
Boreskipet vil få navnet Ocean Rig Paros, melder de.
Uten jobb blir oljeriggene tatt til kai med minimumsbemanning for å spare penger. Dårlige utsikter kan ny jobb på kort sikt kan det være fristende å gjøre minst mulig vedlikehold på riggene. Det bør riggselskapene passe seg for.
Det stilles nemlig like strenge krav til en rigg, enten den ligger i opplag eller borer.
FaktaSUT
Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer
Alle flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister må ha SUT for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
60 innretninger har fått SUT siden ordningen ble satt igang
Må holdes i godkjent stand
Nylig ba Maersk Drilling myndighetene presisere hvilke aktiviteter som må opprettholdes for at riggene skal ivareta godkjennelsen for å operere i Norge, Samsvarsuttalelsen (SUT).
Problemstillingen har også vært oppe tidligere.
Alt i 2003 sendte Oljedirektoratet ut et brev hvor de presiserer hva som forventes når rigger går i opplag eller sendes på oppdrag i utlandet.
– Etter flere henvendelser fra næringen finnen OD det nødvendig å presisere hva som forutsettes ivaretatt av reder/driftsselskap når en flyttbar innretning går i opplag eller opereres på utenlandsk sokkel.
-Planer skal følges
Når en SUT-søknad er innsendt eller etter at en SUT er utstedet, forutsettes følgende ivaretatt:
– Det påhviler rederen å etterleve og vedlikeholde alle forhold som er beskrevet i søknaden
– Beskrevne planer for modifikasjoner samt lukking av avvik/unntak er forpliktende og skal følges
– Nye avvik eller andre forhold av betydning for SUT-søknaden skal oversendes myndighetene for saksbehandling
I brevet peker de også på at en SUT er søkers eiendom. Det innebærer at dersom en rigg selges, må ny eier/driftsselskap sende ny søknad om godkjenning.
Her er riggsituasjonen i Norge ut året.
RiggStatus
Bredford DolphinLedig
COSLInnovatorLedig
COSLPioneerLedig
Island InnovatorLedig
Songa TrymLedig
Transocean BarentsLedig
Transocean SearcherLedig
Transocean SpitsbergenLedig
West NavigatorLedig
West VentureLedig
Rowan StavangerLedig
Maersk GallantLedig i august
Maersk InspirerLedig i desember
West EpsilonLedig i desember
Rowan NorwayLedig i juli
Transocean WinnerLedig i juli
West AlphaLedig i juli
West PhoenixLedig i okotber
Maersk ReacherLedig i september
Songa DeeLedig i september
Songa DeltaLedig i september
Scarabeo 5Suspendert
Analysesjef Truls Olsen i Fearnley Securities mener prisen er svært lav, skriver DN.
Riggen jobbet senest for Petrobra, men ble løst fra kontrakten i mai 2015.
På grunn av manglende arbeid er en rekke rigger allerede uten jobb.
Av de 117 riggene i Nord-Europa som vi følger er nå 37 uten kontrakt.
I løpet av året vil ytterligere 32 riggkontrakter gå ut.
At samtlige av riggene går rett i opplag etter nåværende kontrakt er kanskje ikke sannsynlig, men så lenge det nesten ikke deles ut nye avtaler vil svært mange lide denne skjebnen.
Som Offshore.no skrev torsdag, er 82 rigger tatt ut for skraping/ombygging og dette antallet vil dermed kunne økes når enda flere enheter blir arbeidsledig.
Les mer: 82 rigger er skrapet – ingen i Norge. Her er forklaringen på hvorfor