Frøy Vest Rederi får bygget en 20 meter lang servicebåt hos Sletta Verft i Mjosundet i Aure. Det skriver selskapet i en melding. Hvor mye det skal koste å bygge båten vil ikke daglig leder i Frøy Vest Rederi, Joar Gjerde si noe detaljert om.
– Dette er en kostbar investering for oss, og båten ligger i øvre sjiktet sammenlignet med tidligere investeringer. Båten har avansert teknologi og er kanskje den mest avanserte servicebåten i Frøy-gruppen, det er klart det er kostbart, sier Gjerde til Sysla.
Sletta Verft, som skal bygge båten, er et lokalt eid skipsverft etablert rett etter krigen. Verftet bygger i hovedsak båter for oppdrettsnæringen.
Designet av båten er gjort av Tomra Engineering i Tomrefjord. Den nylig bestilte båten skal ifølge meldingen være utrustet med det “siste innen teknologi for avanserte serviceoperasjoner spesielt rettet mot havnæringen”. I tillegg skal båten ha stor løftekapasitet og mye dekksutstyr.
– Vi er svært fornøyd med å kunne velge Sletta Verft i sterk konkurranse med flere norske og utenlandske verft. Sletta er konkurransedyktig på pris og vi har lange og gode erfaringer med dem, uttaler Gjerde i meldingen.
Bygget for mulige fremtidige miljøkrav
Båten vil inneholde en batteripakke med kapasitet på 170 kWh som ifølge selskapet vil redusere utslipp, minske drivstoff-forbruket og bedre komforten. Selskapet sier selv at pakken er “(…) den største batteripakken installert på større servicebåter til nå.”
– Hybridløsningen medfører selvsagt en ekstrainvestering som vi håper å ha spart inn i løpet av noen år. Vi sparer ikke bare utgifter til drivstoff, men også til vedlikehold, sier Gjerde.
Han mener de nå får en båt som skal være god nok for eventuelle fremtidige miljøkrav.
– Vi vet at det er sterkt fokus på utslippskrav, og utelukker ikke at det kan bli spesifikke krav også for oss i fremtiden. Vi må være fremoverlente og ha båter som er bygget for fremtiden, sier Gjerde.
Båten er forventet å bli levert i tredje kvartal 2019.
I juni publiserte iLaks en oversikt over de ti største servicebåtrederiene i 2017. Rambøll-konsulent Einar Stephansen fortalte da at neste skritt i analysen var å se på utviklingen i lønnsomheten til disse selskapene.
Stephansen har nå analysert regnskapene til 31 av 60 servicebåtrederi som har vært i drift i 2017, og hans konklusjon er krystallklar: Lønnsomheten går ned og driftsøkonomien er svekket i servicebåtnæringen.
– Lønns- og driftskostnader har økt mer
Samlet omsetning for de 31 rederiene var 1,3 milliarder kroner, som er 55 prosent av samlet omsetning i servicebåtnæringen. Dette er opp 30 prosent fra 2016 da omsetningen var på en milliard kroner. Driftsresultatet (EBITDA) var på 350 millioner kroner, opp 22 prosent fra 2016 da det lå på 285 millioner kroner.
Men resultatet før skatt endte på 146 millioner kroner for de 31 rederiene, ned fra 158 millioner kroner i 2016 – en nedgang på sju prosent.
– Det er flere årsaker til lavere inntjening. Analysen av innkomne regnskap viser at inntektene fra drift av fartøyene er på nivå med 2016. Årsaken til redusert inntjening ligger på kostnadssiden, der både lønns- og driftskostnader har økt mer enn inntektene, sier Stephansen til iLaks.
Store kostnader i store rederi
Han sier det er store forskjeller mellom rederiene.
– Kostnadene har økt mer i de store rederiene enn i de små. I store rederi er økte lønnskostnader særlig stor. Vi tror dette kommer av at mindre rederi har en mer fleksibel drift enn større.
Rambøll har 325 servicefartøy registrert. I 2017 kom det 50 nye og brukte fartøy inn i servicebåtnæringen.
– Samlede investeringer i de 31 rederiene beløp seg til 675 millioner kroner. Store investeringer medfører avskrivinger som tynger resultatet før skatt. Avskrivingene økte med 58 prosent i 2017. Avskrivningene påvirker ikke kontantstrømmen. Med en EBITDA på 350 millioner kroner er selvfinansieringsevnen fortsatt meget god, konkluderer Stephansen.
Mer enn 30 nye fartøy i år
I 2017 var inntektene fra drift av fartøyene, i de analyserte rederiene, på nivå med 2016.
– Vår foreløpige analyse viser at den økte kapasiteten er faset godt inn i oppdrag i havbruksnæringen. Dette blir analysert nærmere når alle regnskap foreligger. Mer enn 30 nye fartøy kommer inn i servicebåtnæringen i 2018. Analysen gir grunnlag for vurdering av innfasing av et så stort antall nye fartøy. Vi vil gå særlig nøye gjennom regnskapene fra de spesialiserte rederiene i avlusingssektoren. Vi skal også finne forskjeller i økonomien ved drift av nye fartøy kontra eldre fartøy, avslutter Stephansen.
Full oversikt over økonomien i servicebåtnæringen foreligger i august.
I fjor presenterte iLaks en liste over de største servicebåtrederiene i Norge. I samarbeid med Rambøll-konsulent Einar Stephansen publiserer de en ny liste. Den viser at topp tre er uforandret, men antall fartøy øker stadig.
– Servicebåtnæringen er i sterk vekst. For ett år siden hadde vi oversikt over 273 servicefartøy til havbruk. Nå har vi 325 fartøy i 65 rederier på listene våre, sier Einar Stephansen til iLaks, og legger til at det så langt i år er lagt til 30 nye servicefartøy på listen.
De ti største rederiene i servicebåtnæringen er rangert på bakgrunn av antall fartøy og omsetning. Ifølge Stephansen driver de ti største rederiene 173 fartøy, og har to tredeler av omsetningen i servicebåtnæringen.
Gåsø på topp
Øverst troner Frøy-gruppen, i år som i fjor. Størsteparten av Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling, Helge Gåsøs holdingsselskap. Gjennom rederiene i Frøy-gruppen med datterselskapene i Frøy Akvaservice kontrollerer Gåsø 62 fartøy. For ett år siden var tallet 49.
– Veksten har i hovedsak skjedd gjennom oppkjøp av NCE (ni fartøy journ.anm.) og Seadive (fire fartøy journ.anm.). Gåsø har to ytterligere fartøy i ordre. I 2016 var omsetningen i Frøy Akvaservice konsernet tett innpå 500 millioner kroner. For 2017 har vi beregnet driftsinntektene, inkludert oppkjøpte selskap, til 700 millioner kroner. Dette utgjør 30 prosent av samlet omsetning i servicebåtnæringen, forteller Stephansen.
AQS Tyr er et multifartøy utrustet for alle typer serviceoppdrag innen havbruksnæringa. FOTO: AQS
Svakere lønnsomhet for Abyss Aqua
På plassen bak finner Flatanger-bedriften AQS. Selskapet kontrollerer 14 fartøy og omsatte for 160 millioner kroner i 2017. I april ble det kjent at rederiet fusjoner inn KB Dykk, som har ni fartøy og omsatte for 112 millioner kroner i 2017. Det fusjonerte rederiet kontrollerer derfor 23 fartøy og hadde totalt 272 millioner kroner i omsetning i 2017.
En annen stor aktør er Abyss Aqua med base i Kristiansund. Selskapet sitter på 15 fartøy, og får en tilvekst på tre fartøy i løpet av 2018.
– Omsetningen var på 134 millioner kroner i 2017, en økning på 15 millioner kroner fra 2016. Regnskaper viser økt aktivitet, men lønnsomheten har gått ned, konkluderer Stephansen.
«Fosna Amon» leies av Abyss Aqua gjennom Moen Ship Management. FOTO: Moen Marin
– De fem største dominerer næringen
Utenfor pallen er FSV Group fra Molde. Siden 2011 har selskapet fått ti fartøy, og har to i ordre. Omsetningen var 94 millioner kroner i 2016, og det forventes en økning til 125 millioner kroner i 2017.
«Mini Server». FOTO: FSV Group
Et annet rederi som misser pallen og lander på femte plass, er AKVA groups datterselskap, AKVA Marine Service. Årsregnskapet til konsernet viser ikke tall fra AKVA Marine Service, men Stephansen estimerer omsetning på 105 millioner kroner i 2017.
– Med 142 fartøy i drift og i ordre dominerer de fem største rederiene servicebåtnæringen. Vi har beregnet samlede driftsinntekter til 1.34 milliarder kroner, og det utgjør 55 prosent av inntektene i servicebåtnæringen, sier Stephansen.
Stort gap
Men mellom de fem største og de fem neste er det stor avstand. Nærmest kommer Finnsnes Dykk & Anleggsservice. Rederiet drev fem fartøy i 2016 og hadde en omsetning på 55 millioner kroner. I 2017 fikk rederiet en tilvekst på ett fartøy og Rambøll forventer en økning i omsetning til 70 millioner kroner.
«Emilie». FOTO: Kenneth Aarberg/Finnsnes Dykk & Anleggservice
Nummer sju på listen er Samba, som holder til på Lepsøy ved Os i Hordaland. Rederiet eier fire fartøy og har to i ordre for levering i år. Omsetning var på 55 millioner kroner i 2016
– Vi har estimert driftsinntektene til 69 millioner kroner i 2017. Vi får neppe bekreftet tallet for rederiet er restrukturert. For 2017 offentliggjøres kun regnskap for nystartet Samba Marine, registrert i oktober i fjor, forklarer Stephansen.
Deretter følger Bra-Vask fra Herøy med fem fartøy og en omsetning på 53 millioner kroner i 2016. Forventet omsetning i 2017 er 62 millioner kroner. Lerow fra Dolmøya på Hitra kontrollerer ni fartøy, og omsatte for 60 millioner kroner i 2016. Det er forventet uendret omsetning i 2017.
Fakta
Forlenge
Lukke
De ti største servicebåtrederiene
Frøy-gruppen
AQS
Abyss Aqua
FSV Group
AKVA Marine Service
Finnsnes Dykk & Anleggsservice
Samba
Bra-Vask
Lerow
Trollvika Drift
Nederst på topp 10-listen er Trollvika Drift fra Grovfjord i Troms. Rederiet omsatte for 41 millioner kroner i 2016. Det er estimert en liten økning i 2017.
– Rederiene fra nummer seks til nummer 10 på listen vår omsetter samlet for 300 millioner kroner. Det utgjør 12 prosent av samlede driftsinntekter i servicebåtnæringen, sier Stephansen.
Skal se på utvikling i lønnsomheten
Ifølge Stephansen er neste skritt i analysen å se på utviklingen i lønnsomheten.
– Så langt tyder analysene på at 50 nye fartøy er faset inn med god beskjeftigelse. I 2016 ble både omsetning og inntjening styrket etter innfasing av samme antall nye fartøy. Et viktig punkt i analysen for 2017 blir om lønnsomheten er styrket også dette året. Vi tror ikke at det er tilfellet for 2017, sier han.
Før helgen fikk oppdrettselskapet Måsøval Fiskeoppdrett overlevert sin tredje servicebåt fra Vard Aukra.
Over halvparten av fartøyene i norske verfts ordrebøker bygges nå for fiskeri- eller oppdrettsbransjen. Av de bestilte fartøyene utgjorde arbeidsbåter til havbruksbransjen hele 28 prosent ved siste opptelling i juli.
Daglig servicearbeid
Den 15 meter lange servicebåten ble kontrahert av Måsøval i januar, og fremover skal Nøtte benyttes av oppdrettselskapet i det daglige servicearbeidet.
Fartøyet har dieselelektrisk fremdrift og en slepekraft på 11 tonn, som i følge selskapet er mye for denne type båt.
Om bord er båten utrustet med en dekkskran til 50 tonn/meter, 4 capstaner og en 15 tonns vinsj.
– Fartøyet skal ha stor beredskaps-kapasitet for pumping/kverning av død fisk og skal kunne frakte hele 80 tonn ferdig ensilasje til mottak ved en krisesituasjon, skrev selskapet ved bestillingen av fartøyet.
Det er tilsammen 5 ensilasjetanker om bord, med egen grovkvern og fjernstyrt rørsystem for lossing.
Tredje båten
– Det er viktig for oss å investere i verktøy som løser våre kompliserte oppgaver på en mest mulig driftssikker og miljøvennlig måte. Vi må ha effektive og brukervennlige løsninger, som bidrar til at våre ansatte kan øke sitt fokus på god fiskehelse, sikkerhet og vekst, sier Måsøval-eier Lars Måsøval i en melding.
– Dette er tredje servicebåten vi har bygget ved Vard Aukra, og jeg er godt fornøyd med hva vi i fellesskap har fått til.
Inntjeningen, målt i driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), økte fra 381 millioner kroner til 568 millioner kroner fra 2015 til 2016.
– De ti største rederiene utgjør 66 prosent – to tredeler – av servicebåtnæringen. De 12 neste, som er rederi med produksjonsverdi over 20 millioner kroner, utgjør 354 millioner kroner, og er 20 prosent av servicebåtnæringen, utdyper Einar Stephansen, konsulent i Rambøll Norge, til iLaks.
Dominerer
Konsernet Frøy Akvaservice, med sine 48 fartøy, dominerer servicebåtnæringen. Konsernet oppnådde en produksjonsverdi på tett oppunder 400 millioner kroner, og står for 22 prosent av produksjonsverdien i næringen, og 24 prosent av inntjeningen målt ved EBITDA.
Produksjonsverdien har økt med 81 prosent, EBITDA med 122 prosent. I tillegg til produksjonsverdi, har Frøy-konsernet annen driftsinntekt med 20 millioner kroner.
– Regnskapstallene fra Frøy Akvaservice er satt opp på grunnlag av de offentlige regnskapene, som et simulert konsernregnskap. Interne poster er eliminert med grunnlag i Noter til regnskapene. Da jeg ikke har tilgang til de interne regnskapene, kan det forekomme avvik fra konsernets egne tatt, forklarer Stephansen.
Kapsitet
Nummer to på listen, AQS Holding viser en sterk lønnsomhetsforbedring ved at EBITDA øker 107 prosent, der produksjonsverdien øker 32 prosent.
Eneste rederi med negativ utvikling er Finnsnes Dykk og Anleggsservice, som har nedgang i EBITDA.
– Samlet er inntjeningen meget god i servicebåtnæringen, og inntjeningen er økende, men analysen viser store ulikheter i rederienes inntjening. Små rederi sliter.
