De siste årene har vært beintøffe for riggselskapene på norsk sokkel. Oljekrisen som begynte sommeren 2014, har ført til lavere aktivitet og mindre behov for rigger.
Ifølge en fersk rapport fra Norges Rederiforbund falt de samlede inntektene i segmentet fra 68 milliarder kroner i 2015 til om lag 37,5 milliarder i fjor.
Norske rederier vil bestille 181 nye skip og rigger de neste årene
Men ifølge rapporten venter selskapene en liten opptur i år. Omsetningen ventes å øke med 4 prosent til 39 milliarder kroner.
– Vi ser en viss økning i aktiviteten på norsk sokkel. Og økt boring vil være en viktig drivkraft for å kunne legge til rette for den utviklingen operatørene ser for seg. Derfor venter riggeierne litt høyere aktivitet og dermed høyere omsetning, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.
Lave leiepriser
– Vi deler dette synet og venter noe høyere aktivitet både på norsk og britisk sokkel, sier administrerende direktør Jørgen Arnesen i COSL Drilling Europe.
– Vi venter en liten omsetningsvekst i år som følge av mer aktivitet. Det betyr imidlertid ikke at vi tjener mer penger, sier Arnesen.
Leieprisene i riggmarkedet er nemlig svært lave sammenlignet med kostnadsnivået. Det gjør at det er lite lønnsomt å ha riggene i drift.
– Mange av riggkontraktene som ble signert i 2017, hadde svært lave rater. Det er helt avgjørende at det sikres enn bærekraftig lønnsomhet framover, sier Harald Solberg.
I Rederiforbundets rapport svarer 38 prosent av riggselskapene at de tror lønnsomheten blir dårligere i år enn i fjor. 25 prosent mener den blir bedre.
– Det er for mange rigger i markedet. Det bidrar til å holde prisene nede, sier Arnesen og peker på at et stort antall rigger ligger uten arbeid langs norskekysten.
Jørgen Arnesen. Foto: Camilla Aadland
Korte kontrakter
I februar 2017 lå 25 rigger i opplag ved norske kaier. I samme måned i år var tallet uendret, men antallet er ventet å fall utover året. Ifølge konjunkturrapporten vil åtte færre rigger ligge til kai når året er omme.
Selv har COSL fire rigger på norsk og britisk sokkel, som selskapet anser som ett marked.
– I løpet av våren og sommeren vil etter planen alle våre rigger være i drift. Men som følge av relativt korte kontrakter kan situasjonen være usikker igjen til høsten for et par av riggene sier Arnesen.
Offshorerederiene tror inntektene faller videre i år
Avtaler med kort varighet tror han vil bli stadig mer vanlig framover.
– Ja, det må vi nok venne oss til. Det er en utfordring og fører også til at det vil kunne bli hyppige og kortsiktige opp- og nedbemanninger, sier Arnesen.
I løpet av oljekrisen har 4-500 medarbeidere måttet gå fra COSL, men i dag er mange av disse ansatt igjen for å drive riggene som skal ut på oppdrag.
– Hvordan vil du oppsummere situasjonen nå?
– Jeg er fortsatt bekymret. Krisen har vært dypere og mer langvarig enn vi hadde håpet. Men jeg håper og tror det vil bli bedre framover. I 2019 ser det enda litt lysere ut, sier Arnesen.
Moderat optimist
Jakob Korsgaard er administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.
– Vi er moderat optimistiske. Etter noen år med veldig kraftig nedgang begynner aktiviteten nå å ta seg litt opp igjen, sier Korsgaard.
Likevel venter han at aktiviteten i den norske delen av virksomheten vil falle noe i 2018. Det skyldes at riggen Maersk Innovator går av kontrakt med Conoco Phillips i sommer. Deretter skal den videre til oppdrag på britisk sokkel.
Samtidig har Maersk Inspirer fått langtidskontrakt på det gjenoppståtte Yme-feltet, fem år og opsjon på ytterligere fem.
Riggen oppgraderes nå hos Aker Solutions i Egersund, før arbeidet på feltet starter i 2019.
– Innen den tid er det mye planlegging og forberedelser som skal gjennomføres. I tillegg jobber vi med andre muligheter på norsk sokkel, sier Korsgaard, som også er styreleder i Rederiforbundets gruppe for offshoreentreprenører.
Maersk Drilling har i dag fem rigger i drift på norsk sokkel og ingen i opplag.
Jakob Korsgaard. Foto: Jon Ingemundsen
Kraftige kutt
En viktig grunn til at det ser litt bedre ut i mange deler av oljebransjen er at kostnadsnivået de siste årene er kraftig redusert. Det har gjort norsk oljenæring mer konkurransedyktig.
– Vi har bidratt kraftig til reduksjonene, både som selskap og næring. Det er gjennomført svært tøffe kutt de siste årene, sier Korsgaard.
Flere hundre medarbeidere har måtte gå fra Maersk Drilling etter at aktiviteten begynte å falle i 2014. I forbindelse med at Maersk Innovator forlater norsk sokkel i sommer, vil det bli ny nedbemanning i Norge. Korsgaard ønsker ikke å gå inn på antall, men det jobber i dag om lag 150 personer på riggen.
Også Korsgaard peker på at kostnadskuttene i bransjen har gjort at leieprisene for riggene som er i drift, har falt.
– Ratenivået er ikke bærekraftig. Det gjelder også flere segmenter, som offshorerederiene, sier han.
Mandag kom nyheten om at COSL Drilling skal ansette 250 nye riggarbeidere. Årsaken er at begge riggene COSL Pioneer og COSL Innovator har fått nye kontrakter.
Arnesen vil ikke ut med hva ratene for bruk av riggen er, men vedgår at de er for lave.
– De er ikke bærekraftig på sikt, og kan ikke rettferdiggjøre nye investeringer, sier han.
Mye å by på
De to riggene har ligget i såkalt varmt opplag på CCB på Ågotnes, som vil si at alle systemer har vært vedlikeholdt og holdt i gang.
– Vi taper mindre på å gå ut enn på å ha dem i opplag. Vi har valgt å gjøre dette for å få riggene i drift, beholde kompetansen, få folk i arbeid og være klar til aktiviteten tar seg opp igjen, sier Arnesen.
At aktiviteten tar seg opp igjen, har han nemlig tro på.
– Vi har aldri hatt det travlere på anbudsfronten. Det har vært enormt travelt de siste seks månedene, før det var det helt tørt i 3-4 år.
Rigger på billigsalg
Olje- og energiminister Terje Søviknes var mandag om bord på COSL Innovator for å markere nyansettelsene.
– Selskaper ønsker nå å fremskynde brønner, og å få aktivitet. De vil komme seg i posisjon. Det er gunstige signaler som ligger der, men man skal helst tjene på det, sier han.
Arnesen sier at han er en forsiktig optimist.
– Jeg tror det er en god strategisk handling å få ut riggene nå. Vi ser at det er i 2018 og 2019 aktiviteten kommer, sier han.
Med høyere aktivitet vil trolig riggprisene gå opp igjen.
– Mange vil utnytte denne fasen. Det har aldri vært billigere å bruke rigger, og flere forter seg for å slutte rigger før aktiviteten tar seg opp, sier COSL-sjefen.
COSL Drilling Europe har fått en intensjonsavtale med Nexen Petroleum U.K. om plugging og avslutning feltene Ettrick og Blackbird.
Avtalen består av 13 brønner og vil sikre COSL Pioneer arbeid i om lag 12 måneder.
– Vi i COSL er veldig fornøyd med Nexens intensjoner og ser frem til å starte opp vårt arbeid for et av de største oljeselskapene i britisk sektor. Dette er en fantastisk nyhet å dele med våre ansatte før sommeren begynner, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe AS, i en pressemelding.
COSL Pioneer ligger i dag i opplag ved CCB-basen på Ågotnes utenfor Bergen.
Digitalisering er et tema som opptar alle bransjer for tiden. Det gjelder også oljebransjen.
Men COSL Drilling-sjef Jørgen Arnesen mener riggselskapene har mye å gå på.
Riggsjefene tror ikke krisen er over helt ennå
– Jeg føler vi har hengt litt etter og dratt beina etter oss, sier Arnesen til Sysla.
– Vi er gode på teknologi og nytt utstyr offshore. Men når det gjelder måten vi drifter selskapene på og hvordan vi samhandler med leverandører og kunder, henger vi kraftig etter sammenlignet med for eksempel bank, forsikring og netthandel, sier Arnesen.
– Vil skje raskt
Han mener tregheten skyldes at riggselskapene ikke har hatt tilstrekkelig press på seg – spesielt før oljekrisen, da pengene strømmet inn.
– Vi har ikke hatt kniven på strupen og vært nødt til å endre oss, som for eksempel mediene. Det har vært lite press der, og det har ikke kommet andre aktører som har pushet oss, sier Arnesen.
COSL-sjefen spår imidlertid at utviklingen vil gå raskt de neste fem årene. Nå handler det om å bli med eller bli stående på sidenlinjen.
– Det kommer til å skje veldig mye i årene framover, sier Arnesen.
Bedre samhandling
Songa-sjef Bjørnar Iversen er enig.
– Det kommer til å skje mye, og det kommer til å skje raskt, sier han.
Mener oljeselskapene har ansvar for å velge nye rigger
Iversen mener digitalisering vil få stor betydning på en rekke områder for riggselskapene.
– Det kan handle om å flytte operasjoner på land, sømløst samarbeid med leverandører, mer integrerte operasjoner, overvåkning, bedre samhandling mellom offshore og land.
Bredbånd i brønnene
Songa-sjefen peker på at klassing, riggenes EU-kontroll, ved hjelp av digitalisering på sikt kan gjennomføres mens installasjonene er i drift.
– Det finnes mange muligheter, og det er mye spennende som foregår. Samtidig har vi mye å lære sammenlignet med andre bransjer, iser Iversen.
Tror på riggopptur i 2018
Han mener Songa er godt rustet til å bli med på det digitale kappløpet. Blant annet viser han til at de nye CAT D-riggene, som er bygget på spesialbestilling fra Statoil, er designet nettopp for å være ledende innen digitalisering.
– På Songa Enabler har vi bredbånd i brønnene. Alt utstyr overvåkes kontinuerlig. Det er en enorm satsing som pågår, men vi er langt fra i mål, sier Iversen.
Riggselskapene har blitt hardt rammet av oljenedturen. Lite aktivitet har gitt mindre arbeid og lave priser. I dag ligger mer enn 20 rigger i opplag ved norske kaier. Flere av riggene som er parkert, er bygget de siste femten årene.
– Det er enorme investeringer som ligger i opplag langs kysten, sier administrerende direktør Jørgen Arnesen i riggselskapet COSL Drilling.
Nye rigger
På Oljebransjens bore- og riggkonferanse i forrige uke sa Arnesen at han mener oljeselskapene har et ansvar for å velge nye rigger når kontrakter skal inngås.
– Bransjen oppfordret for en del år siden til en fornyelse av riggflåten. Da har selskapene også et ansvar for å ta i bruk de nye riggene, sier han til Sysla.
Riggsjefene tror ikke krisen er over helt ennå
Arnesen og COSL Drilling har selv to nye rigger liggende i opplag. Boreriggene COSL Pioneer og COSL Innovator ligger til kai på CCB-basen på Ågotnes i Hordaland. Riggene var ferdigstilt i henholdsvis 2011 og 2012.
– Skal riggeierne investere videre i rigger og ny teknologi, må det være bærekraftig. Der har oljeselskapene et visst ansvar for å bidra, sier Arnesen.
– Må skrotes
COSL-sjefen presiserer at han ikke peker på noen konkrete selskaper, men kommer med generelle betraktninger.
På bore- og riggkonferansen sa rigganalytiker Anders Bergland at han tror flere av riggene som i dag ligger i såkalt kaldt opplag, aldri vil komme tilbake i aktivitet fordi det er for kostbart å reaktivere dem.
Tror på riggopptur i 2018
Jørgen Arnesen mener det er helt nødvendig at noen av de gamle riggene skrotes.
– Dette er ingen kort nedtur, men en nedtur som har vart mye lenger enn noen hadde trodd. Skal vi snu det, må vi ha høyere aktivitet, og eldre rigger må parkeres, sier COSL-sjefen.
Songa Offshore har tre rigger i opplag i Skipavika. Foto: Jon Ingemundsen
Har ikke gitt opp
Riggselskapet Songa Offshore har selv flere eldre rigger liggende i opplag. Songa Dee, Songa Delta og Songa Trym er bygget på 1970- og 80-tallet og ligger i dag i kaldt opplag i Skipavika i Sogn og Fjordane.
Selskapet har tidligere innrømmet at spesielt Songa Trym kan være en aktuell kandidat for skroting, men selskapet har foreløpig ikke gjort slike grep.
Rigger på rekke og rad – nå kjemper de om enda flere
Songa-sjef Bjørnar Iversen er uenig med analytiker Bergland i at flere rigger i kaldt opplag aldri vil komme tilbake i arbeid.
– Hvis jeg var enig i det, hadde vi aldri beholdt de tre riggene som ligger i opplag i dag. Vi har tro på at markedet kommer tilbake, derfor har vi ikke gitt opp de tre riggene som ligger i Skipavika, sier Iversen.
Mange faktorer
Pressekontakt Morten Eek i Statoil mener selskapet er med på å ta ansvar for å fornye riggflåten.
– Eksempelvis gjennom langsiktig arbeid med å anskaffe rigger som er spesialtilpasset forholdene på norsk sokkel. Derfor har vi de siste årene blant annet fått på plass fire nye Cat D-rigger, i et samarbeid med Songa, sier Eek.
Morten Eek om bord på CAT D-riggen Songa Enabler i Barentshavet. Foto: Fredrik Refvem.
– Hva er avgjørende når dere velger rigger?
– Vi ser på flere forhold, også at rigger som har levert godt for oss tidligere, naturlig nok vil være gode kandidater for nye oppdrag. Sikkerhetsresultater, effektivitet, karbonavtrykk, hvilke tjenester de kan levere, pris og hvorvidt riggen er varm og kan komme raskt i arbeid. Det er flere ting som spiller inn.
– Nye rigger kan ha noen fortrinn ved å være bygget for god flyt og effektivitet, som igjen er positivt for sikkerheten. Når vi tar beslutninger, er det altså basert på en totalvurdering av alt dette, forklarer Eek.
Riggselskapene har blitt hardt rammet av oljenedturen. Svak aktivitet har gitt færre oppdrag og lave rater på de jobbene som kommer. I dag ligger over 20 rigger på norsk sokkel i opplag langs kysten.
Denne uken er næringen samlet til Oljebransjens bore- og riggkonferanse i Sola utenfor Stavanger.
– Kan være slutten for mange av riggene som ligger i kaldt opplag
Og de som håper den vanskelige perioden er over, må fortsatt smøre seg med tålmodighet.
– Vi er ikke gjennom krisen. Men kanskje vi begynner å se slutten på den, sa Odfjell Drilling-sjef Simen Lieungh til forsamlingen.
Også administrerende direktør Jørgen Arnesen i COSL Drilling tror det skal enda lenger ned før det snur. Han viser til at flere rigger på norsk sokkel skal av kontrakter i månedene framover, uten at det finnes nytt arbeid til dem.
Nye prosjekter
Arnesen finner likevel et betydelig lyspunkt: Det er for tiden høy aktivitet i selskapets anbudsavdeling. Det betyr at det finnes jobber å kjempe om på litt lenger sikt.
– Det skaper energi. Vi er optimister og håper noen av våre rigger er blant dem som får arbeid, sier Arnesen til Sysla.
– Det kommer en del aktivitet neste år som gjør at riggmarkedet vil ligge omtrent på nivå med det vi har nå, utdyper han.
Jørgen Arnesen. Foto: Ola Myrset
På britisk side av sokkelen ligger det ifølge Arnesen an til enda mer aktivitet, og håpet er at det kan utligne noe av det som forsvinner på norsk sokkel.
– I tillegg ser vi at det kommer noen langtidsprosjekter i Norge i 2019, sier han.
Også Simen Lieungh ser en lysning i markedet. Alle Odfjell Drillings rigger på norsk sokkel er for tiden i arbeid.
– Vi har sikret flåten og fått finansieringen i orden, sier Lieungh.
Lave rater
For Odfjell Drilling har nøkkelen vært å holde alle riggene varme, selv om de har vært uten oppdrag en periode. Ingen er lagt i såkalt kaldt opplag.
– Vi holder dem ikke varme for enhver pris, men strekker oss langt for å klare det, sier Lieungh.
Han viser til at riggen Deepsea Bergen i dag er på en kontrakt til 120.000 dollar per døgn og erkjenner at det er på smertegrensen. Tidligere var den på kontrakt med Statoil verdt over 300.000 dollar per døgn.
– Går en rigg i opplagsbøyene, kommer den hele tiden sist ut. Hvis Deepsea Bergen hadde gått i bøyene, ville den havnet i køen. Det ville vi ikke, sier Lieungh.
Han mener oljebransjen hadde godt av en krise etter flere år med kostnader som løp løpsk, men erkjenner at den som kom, ble i tøffeste laget.
– Min oppfordring til bransjen er: Hold på kostnadsnivået som er i dag! Vi har bommet hver gang i tidligere kriser. Derfor er det avgjørende med fanatisk disiplin når vi skal bygge oss opp igjen, sier Lieungh.
Bjornar Iversen: Foto: Ola Myrset
Skroter ikke ennå
Songa Offshore-sjef Bjørnar Iversen mener også det er grunn til optimisme.
– Vi har tro på at markedet kommer tilbake. Derfor har vi ikke gitt opp de tre riggene som ligger i opplag i Skipavika, sier Iversen og tenker på Songa Trym, Songa Dee og Songa Delta.
De fire nye CAT D-riggene er i full operasjon på norsk sokkel.
– Vi ønsker videre vekst. En mulighet er å bygge videre på CAT D-riggene. Selskapet vil ha en flåte med rigger for tøffe forhold. Det er et område der vi bygger strategisk kompetanse.
